[市場解讀] 「風味琴酒」由盛轉衰!為何市場不再青睞風味琴酒?

風味琴酒市場從一片欣欣向榮到光景不再,應該如何另尋生機?

風味琴酒曾經紅極一時,可以說只有消費者想不到的風味,但沒有廠商做不出來的風味。不過,流行總有退燒的時候,自2021年起,風味琴酒在兩大消費市場──英國與美國,銷量明顯下跌。

有句話說潮流是一個循環,風味琴酒能夠起死回生嗎?或者終究只是曇花一現呢?

全球琴酒市場概況

根據全球市場調查公司Euromonitor International統計,2023年全球琴酒銷售額為236億美元,2024年預計達到245億美元,2025年底預計增長至260.2億美元。全球琴酒市場前景樂觀,尤其印度、日本擁有巨大的發展潛力。

不過,根據國際葡萄酒及烈酒研究機構(International Wine & Spirit Research,簡稱IWSR)統計,2021到2023年間,風味琴酒這個類別,在作為傳統琴酒消費市場的英國,銷量下滑幅度高達40%;在作為琴酒新興市場的美國,下滑幅度高達37%。在整體琴酒市場看好的情況下,風味琴酒表現如此慘澹,原因究竟為何?

風味琴酒由盛轉衰

 

Gordon's Premium Gin

2017年,Diageo旗下的Gordon’s Gin推出紅色莓果風味的粉紅琴酒(Premium Pink),甫推出便一炮而紅,顯著帶動品牌銷量大幅增長,其他品牌看到市場反應如此熱烈,紛紛推出各種顏色與口味的風味琴酒。WSTA(葡萄酒暨烈酒貿易協會)將風味琴酒的成長動力歸因於45歲以下的消費者

不過,就像股市有漲有跌,風味琴酒終究面臨了它的「熊市」。英國酒類銷售網站The Whisky Exchange採購總監Dawn Davies MW認為,風味琴酒退燒,是因為市場存在太多不同口味的酒款,而且大多數品質低劣,導致消費者失去興趣,轉而尋找下一個熱潮。

IWSR高級研究分析師Patrick Fisher則指出,琴酒既有的核心熟齡消費者,較可能購買London Dry Gin或是Old Tom Gin,而非風味琴酒;Z世代消費群體則紛紛轉向其他風味飲品,像是伏特加、龍舌蘭酒以及即飲式雞尾酒(RTD)。

面臨風味琴酒盛況不再,各琴酒品牌紛紛關閉產品線,或者減少每年推出新產品的數量。風味琴酒是否從此一蹶不振呢?應該如何另尋生機?

風味琴酒該何去何從?

雖然目前風味琴酒的整體銷售呈現下降趨勢,該市場中仍然存在不少穩定發展的品牌,他們又是如何走出不同生路的?

強調在地性

Four Pillars Christmas Gin

新興琴酒的一大概念就是展現在地特色風味與素材,使用在地素材做成風味琴酒的話也符合這一概念。以澳洲知名琴酒生產商Four Pillars為例,他們使用當地種植的葡萄製作風味琴酒Blood Shiraz GinBlood Pinot Noir Gin,深受澳洲本土市場歡迎,也是暢銷不衰的酒款。

品牌新任生產與蒸餾負責人Sarah Prowse表示,Four Pillars風味琴酒受到本土市場歡迎,是因為他們打造出的獨特風味正合澳洲人的口味。另外,他們每年限量生產與不同藝術家合作的Christmas Gin,從2016年至今已推出第9款,證明該限量產品受歡迎的程度。

使用獨特素材

Whitley Neill Flavored Gin

再以Whitley Neill為例,根據IWSR的統計數據顯示,Whitley Neill是全球最大的高端風味琴酒品牌,市佔率約10%,旗下酒款包含大黃薑琴酒、血橙、粉紅葡萄柚風味琴酒等等。其母公司Halewood Artisanal Spirits行銷業務總監詹姆斯·斯托克(James Stocker)表示,「所有與日本有關的事物」形成一股潮流,甜味的、日本風格的產品恰好符合市場需求,其販售的日本柚子與白草莓風味琴酒貢獻了顯著銷量。

另外,集團行銷經理Poppy Williams指出,由於觀察到過去幾年英國本土餐飲市場對於鹹味飲品(例如使用帕馬森起司製作的馬丁尼)的需求大幅成長,因此推出限量版煙熏培根與辣根的風味琴酒。

我們從這些案例可以看到,風味琴酒能夠藉由獨特/創新材料的運用、本土化、推出限量商品等等方式,在消費者心中留下難以抹滅的印象。

發展無/低酒精類型

喝酒乾杯場景

Diageo琴酒與蘭姆酒全球總經理Patricia Borges指出,消費者對無/低酒精飲品的需求持續增長,卻同時對這些飲品的風味是否能像有酒精版一樣保持懷疑態度。適量飲酒並不代表就要犧牲風味或者口感,調味琴酒正因為能後加材料進去,有更飽滿的風味,正好能夠解決這些消費者痛點。

隸屬於Diageo旗下的Tanqueray Sevilla柑橘風味琴酒,以及最初點燃風味琴酒熱潮的Gordon’s粉紅琴酒,都推出ABV 0.0%版本,在不損風味與口感的前提下,為選擇不喝酒的消費者提供相同的味覺體驗。

近年來隨著消費者健康意識抬頭,無酒精/低酒精飲品的市場需求遽增;知名烈酒品牌將自家風味琴酒以無酒精/低酒精的形式進行改造,盤算著搭上這股潮流,想必陸續會有其他品牌跟進。拋棄風味琴酒的消費者們,是否會因此回心轉意呢?

資料來源:THE SPIRITS BUSINESS(1)THE SPIRITS BUSINESS(2)THE SPIRITS BUSINESS(3)OhBEV


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